Eine lustige Geschichte erzählt von Herrn Kolbaba, dem Briefträger, der überraschend nachts auf Briefträgerheinzelmännchen trifft. Mit denen spielt er einen zünftigen Mitternachtsskat. Als Spielkarten dienen Briefe, deren Inhalt die Heinzelmännchen erfühlen können. Ein Liebesbrief von Frantik an Mariechen hat leider keine Adresse und keinen Absender, und so beginnt das Abenteuer. Herr Kolbaba macht sich auf den Weg, um beide zu finden, und zum Schluss gibt es natürlich ein Happy End.
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